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職位描述

崗位職責(zé)：

1、客戶(hù)需求分析：了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息。分析客戶(hù)現(xiàn)有的資產(chǎn)配置和投資組合。

2、財(cái)務(wù)規(guī)劃：制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于退休規(guī)劃、教育基金規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。提供風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

3、投資咨詢(xún)與管理：根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)推薦合適的投資產(chǎn)品和服務(wù)。

監(jiān)控投資表現(xiàn)，并根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整投資策略。

4、市場(chǎng)研究與分析：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)對(duì)客戶(hù)投資的影響。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

2、善于溝通，較強(qiáng)的人際交往能力及表達(dá)能力。

3、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維。

4、3-5年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)金融工具，了解金融行業(yè)各類(lèi)理財(cái)知識(shí)。

5、具有基金從業(yè)資格、國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）或相關(guān)證書(shū)（AFP、EFP、CFA等）者優(yōu)先考慮。

上班地點(diǎn)

工作地址：北海合浦縣定海中路查看上班路線

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