理財(cái)顧問

職位描述

1 、開發(fā)拓展客戶，為客戶提供專業(yè)的高端財(cái)富管理咨詢和服務(wù)，有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求

2、 以多種渠道開發(fā)當(dāng)?shù)乩碡?cái)市場；根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)實(shí)施，高效率、高標(biāo)準(zhǔn)完成公司制定的銷售計(jì)劃；

3、 定期與客戶聯(lián)系，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作，建立良好的客戶關(guān)系；

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程，并保證合規(guī)操作；

5、 按時(shí)完成公司安排的工作，確保工作質(zhì)量符合公司要求。 

公司簡介

恒昌公司總部位于北京，是一家集財(cái)富管理、信用風(fēng)險(xiǎn)評估與管理、信用數(shù)據(jù)整合服務(wù)、小額貸款行業(yè)投資、小微貸款咨詢服務(wù)與交易促成等業(yè)務(wù)于一體的綜合性現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。恒昌采用先進(jìn)的管理模式，擁有精通金融風(fēng)險(xiǎn)評估、政策法規(guī)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，幫助幾千萬小微企業(yè)主、工薪階層、學(xué)生和農(nóng)民建立信用體制，釋放信用價(jià)值，獲取信用資金，并為他們提供培訓(xùn)等增值服務(wù)。同時(shí)，恒昌專業(yè)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理顧問服務(wù)。以客戶的理財(cái)需求為基礎(chǔ)，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素量身定制理財(cái)方案，優(yōu)選固定收益類、公益理財(cái)類、股權(quán)類等理財(cái)模式，幫助客戶實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)定的財(cái)富增值。自成立至今，恒昌已在全國三十余座城市開設(shè)了分公司，并將組織覆蓋至北上廣深，恒昌公司將繼續(xù)為客戶提供全方位、個(gè)性化的財(cái)富增值與信用增值服務(wù)。我們將通過專業(yè)的個(gè)性化、顧問式服務(wù)，打造出一個(gè)個(gè)人及企業(yè)金融服務(wù)平臺，充分發(fā)揮信用擔(dān)保紐帶作用。

上班地點(diǎn)