桂平職場問答

在桂平企業(yè)投資顧問應具備的能力與素質是什么

13*******00
2022-08-08
3個回答
56人關注

全部回答已有 3人回答

13*******05 2022-08-08

1. 負責分支機構投資咨詢服務工作，提供客觀、專業(yè)、審慎的業(yè)務咨詢服務，幫助客戶深入了解市場、防范風險并實現(xiàn)資產保值增值。

2. 深入了解客戶需求，熟悉公司各類產品及業(yè)務，根據(jù)客戶風險特征和投資目標，為客戶提供適當?shù)馁Y產配置服務。

3. 負責市場研究和投資顧問咨詢服務產品的生產及推廣工作。

4. 服務、拓展客戶，提升存量客戶價值。

5. 完成公司交辦的其他工作
13*******71 2022-08-08

優(yōu)秀的理財顧問身后還應該有強大的團隊支持。投資顧問是客戶與整個投顧服務團隊之間溝通的橋梁。因此，優(yōu)秀的投顧應該有強大團隊、大數(shù)據(jù)、政策平臺等作為支持，以確保為客戶所制訂的方案盡可能規(guī)避可能出現(xiàn)的風險。民眾投顧無論是團隊實力、服務還是策略等方面都經受住了市場和用戶的考驗。民眾投顧通過全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制的投資方案。為廣大客戶提供，個性化、精細化的投資顧問服務。
15*******36 2022-08-08

優(yōu)秀的投顧，首先要擁有過硬的專業(yè)背景，有深厚的業(yè)務和理論基礎。一個優(yōu)秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規(guī)的掌握、運用，只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。這樣的投顧才能夠幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解證券投資業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。民眾投顧匯聚了行業(yè)內眾多知名金融大咖，用專業(yè)權威的的理念引領用戶，與客戶保持全面深入的交流，幫助客戶達成投資目標。