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理財顧問工作怎樣入行?坐標南寧
13*******19 2020-08-16 3個回答 253人關(guān)注
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13*******08 2020-08-16多學習理財?shù)幕A(chǔ)知識,為了以后不能在利益面前失去基礎(chǔ)。每個行業(yè)都是苦的,尤其是0開始的新手,再加上理財是別人把自己錢交到你手上打理,這之中的難度可想而知。當然選對好的公司好的團隊,不在金錢面前偏離理財?shù)谋拘?,通過積累,是個很有未來的職業(yè)。
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13*******72 2020-08-16選擇一個靠譜的大公司,選擇一個可以幫助到你的好團隊,選擇一個氛圍好的團隊,多了解有關(guān)理財?shù)幕緝?nèi)容以及市場上的政策和形勢。
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13*******60 2020-08-16、一名理財顧問的工作主要包括:1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;2、指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。3、針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導。4、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。
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