私行經(jīng)理

職位描述

工作職責：
1、為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

任職資格：
1、一年以上私人銀行經(jīng)驗，或三年以上貴賓理財經(jīng)驗，或五年以上普通理財經(jīng)驗，年齡30歲（含）以上；
2、國有銀行：工農(nóng)中建交，重點招募私人銀行部，貴賓理財中心高級營銷人員；
3、內(nèi)資股份制商業(yè)銀行：招商，浦發(fā)，光大，平安，民生，中信，興業(yè)，廣發(fā)；外資銀行：匯豐，花旗，渣打，恒生，大華；
4、證券、保險、基金、知名三方、城市商行等其他金融機構(gòu)，具體招募標準由各事業(yè)部根據(jù)當?shù)匕l(fā)展情況制定；
5、行業(yè)資質(zhì)認證要求：AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。 

公司簡介

??????武漢民投金融服務有限公司成立于2012年2月22日，注冊資本金（實繳資本）人民幣1.7億元，是專業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)金融及票據(jù)服務的創(chuàng)新型綜合金融服務企業(yè)，目前已成立華中、華北、東北、華南、華東五大區(qū)域事業(yè)部，在深圳設立互聯(lián)網(wǎng)金融線上事業(yè)部（民投金服），公司總部位于湖北省武漢市。
??????來自銀行、保險、證券、基金、國外投行、互聯(lián)網(wǎng)等知名上市企業(yè)的高管人員，用十余年金融行業(yè)經(jīng)驗，在民投金融組成了一支專業(yè)和擁有豐富管理經(jīng)驗的頂尖人才管理團隊，其中博士、碩士、本科學歷的占比高達98%以上，來自世界100強企業(yè)高管占比75%，本科及以上學歷的后臺員工占比95%，其中10%的后臺員工擁有海外留學深造經(jīng)歷。
???????“民”即普羅民眾，“投”即投資萬象。民投金融倡行“普惠金融、綠色金融、健康金融”的發(fā)展理念，秉承“客戶尊重、員工尊重、行業(yè)尊重、社會尊重”的經(jīng)營理念，承載著“創(chuàng)造價值、回饋社會”的企業(yè)使命，貫徹“投以心;惠于民”的服務理念，立志打造全方位的互聯(lián)網(wǎng)金融綜合服務平臺，讓民眾享受到專業(yè)的金融服務。
??????隨著李克強總理提出的“普惠金融”概念，國家正大力扶持“互聯(lián)網(wǎng)+”的相關(guān)企業(yè)，民投金融順應市場發(fā)展規(guī)律，結(jié)合自身特性，以銀行承兌匯票為投資標的,著力開拓金融票據(jù)服務中心，并于2015年11月20日，首獲華中地區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)金融+票據(jù)服務”經(jīng)營資質(zhì)。挖掘金融票據(jù)產(chǎn)品優(yōu)勢，網(wǎng)羅票據(jù)市場多方資源，為投資者提供“互聯(lián)網(wǎng)金融+票據(jù)”的優(yōu)質(zhì)金融服務。
??????迅猛發(fā)展的民投金融力爭在未來5年內(nèi)集齊銀行、保險、基金、信托等金融全牌照，成為全國性的綜合金融服務集團，建設以客戶需求為導向，為客戶提供家庭資產(chǎn)配置及醫(yī)食住行等全方位的金融解決方案，力爭在2020年實現(xiàn)一站式金融服務的金融控股集團。

上班地點