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職位描述

主要崗位職責：
 理財規(guī)劃師崗位職責：1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。任職要求：1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，；2、熟練掌握一定的理財相關(guān)知識和技能；3、具有較好的學習、創(chuàng)新及溝通能力；4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力；6、具有良好的書面表達能力。

公司簡介

錢盆簡介 錢盆網(wǎng)隸屬于廣西錢盆科技股份有限公司，2014年8月上線運營，是一個以提供資金融通、信息中介為主的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，堅持“科技金融普惠實體經(jīng)濟與民生需求”的使命，致力于通過以互聯(lián)網(wǎng)科技驅(qū)動金融創(chuàng)新，為全國有借款需求和投資需求的個人或企業(yè)，提供高效、便捷的投融資服務(wù)。 為響應(yīng)國務(wù)院《推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃》的政策，提高金融服務(wù)的覆蓋率，錢盆網(wǎng)依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)，研發(fā)自建了一套全方位的風控系統(tǒng)，并組建標準化和專業(yè)化的線下風控團隊。采取“線上大數(shù)據(jù)征信+線下調(diào)研認證”的風控模式，提升風險控制的水平和效率，并憑借先進的理念創(chuàng)新金融服務(wù)，以客戶還款意愿和還款能力作為重點審核環(huán)節(jié)，深挖客戶需求，從單一的金融產(chǎn)品服務(wù)提供，升級到根據(jù)客戶企業(yè)實際情況進行個性化定制金融服務(wù)方案。錢盆網(wǎng)通過“金融服務(wù)+核心企業(yè)+中小企業(yè)““政府+農(nóng)業(yè)技術(shù)企業(yè)+金融服務(wù)+合作社”等多種方式，將產(chǎn)業(yè)與金融相結(jié)合，運用產(chǎn)業(yè)或供應(yīng)鏈金融模式廣泛服務(wù)于區(qū)內(nèi)三農(nóng)、中小企業(yè)或個人，激活整個產(chǎn)業(yè)鏈，進而推動實體經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

企業(yè)文化

企業(yè)使命 —— 為實體經(jīng)濟和民生需求提供互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)

企業(yè)精神 —— 修正缺點比發(fā)揮優(yōu)點更重要

企業(yè)準則 —— 明確目標，制定計劃，立即行動，及時修正，不懈堅持

企業(yè)理念 —— 增值創(chuàng)造財富自由

企業(yè)目標 —— 共贏

企業(yè)歷程

2014年10月 獲得中國互聯(lián)網(wǎng)信用評價AA級信用認證

2015年5月 獲《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》

2015年10月 與國海證券、中銀律師事務(wù)、中審華寅五洲會計師事務(wù)達成合作，啟動新三板上市計劃

2016年5月 獲得中國電子商務(wù)協(xié)會互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)“誠信龍頭單位”稱號

2016年6月 加入南寧市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會任副會長單位

2016年12月錢盆網(wǎng)多享金匯項目獲政府近百萬專項資金支持

2017年6月與新網(wǎng)銀行合作的資金存管系統(tǒng)正式上線

2017年10月交易額突破60億

加入我們，我們將為您提供：

1、薪資：同行業(yè)富有競爭力的薪資待遇；

2、福利：良好的辦公環(huán)境和豐厚的福利待遇（員工活動、年終獎金、節(jié)日福利、商業(yè)險+社保+住房公積金、其他豐厚獎勵等）；

3、培圳：定期開展入職培圳、崗前培圳、以及提供給員工企業(yè)內(nèi)訓、外派培圳、拓展培圳、參觀考察等培圳學習機會；

4、假期：5天7.5小時工作制，周末雙休；國家法定節(jié)假日、年假等以及各種人性化帶薪假期；

5、活動：定期組織員工集體活動（拓展、旅游、部門活動等）和交流學習；

6、發(fā)展：提供專業(yè)化職業(yè)發(fā)展通道，為所有員工提供廣闊的晉升空間。

公司地址： 青秀區(qū)中柬路8號龍光世紀A塔42層（地鐵一號線東盟商務(wù)區(qū)站下車C出口，步行500米看到LCC標志，進去搭乘電梯）

中柬路9利海亞洲國際領(lǐng)峰B座（地鐵一號線東盟商務(wù)區(qū)站下車B出口步行600米）

上班地點

工作地址：查看上班路線

可能感興趣的職位: 金融理財規(guī)劃師
9000-14000元

南寧-青秀區(qū)-匯東國際

大連睿新商務(wù)信息咨詢有限公司

城市經(jīng)理 10000-20000 職位描述： 1、負責城市地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展及市場開發(fā)； 2、負責培訓、輔導(dǎo)銷售團隊，管理分公司各項業(yè)務(wù)活動； 3、執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核，完成業(yè)績目標。職位要求：有組建分公司能力的經(jīng)驗者優(yōu)先；具有良好的管理能力，有成型的團隊及客戶人脈資源者優(yōu)先；具有開拓市場的洞察力，能夠有效開發(fā)客戶資源。大區(qū)經(jīng)理：15000-30000 職位描述：負責本區(qū)域的融資業(yè)務(wù)和市場開發(fā)；負責管理和領(lǐng)導(dǎo)分公司團隊建設(shè)及大區(qū)的日常工作；保證核心骨干的穩(wěn)定，帶領(lǐng)分公司完成業(yè)績考核指標。職位要求：有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈資源者；二年以上的相關(guān)行業(yè)投資經(jīng)理工作經(jīng)驗；善于分析與判斷，能夠有效拓展市場，開發(fā)客戶資源。事業(yè)部經(jīng)理：20000-40000 職位描述： 1、全面負責整個事業(yè)部的日常工作，完成事業(yè)部的各項指標和業(yè)績?nèi)蝿?wù)； 2、開發(fā)拓展市場及業(yè)務(wù)團隊，維護并管理客戶； 3、負責帶領(lǐng)下屬機構(gòu)向客戶提供專業(yè)投資規(guī)劃和建議，完成銷售業(yè)績目標； 4、負責下屬機構(gòu)的輔導(dǎo)與培訓、督導(dǎo)與考核等工作，建立與健全團隊各項管理制度。職位要求： 1、有新組建金融行業(yè)分支機構(gòu)和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈資源者； 2、有良好的管理成立及成型的團隊者優(yōu)先； 3、善于分析與判斷，能夠有效拓展市場，開發(fā)客戶資源。

2025-08-05

高增年; 財富委-南寧長湖路證券營業(yè)部理財顧問崗
5000-10000元

南寧-青秀區(qū)

國金證券股份有限公司南寧長湖路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

崗位職責： 1.負責客戶的開發(fā)工作； 2.以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作； 3.負責與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動； 4.掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)； 5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。任職條件： 1.本科及以上學歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2.具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，有投資顧問資格的優(yōu)先； 3.2年及以上證券、銀行、三方理財公司銷售工作經(jīng)驗； 4.熟悉金融產(chǎn)品市場和公司咨詢產(chǎn)品，過往業(yè)績表現(xiàn)中理財產(chǎn)品和咨詢產(chǎn)品銷售能力出眾。

2025-08-04; 理財顧問崗
4000-8000元

南寧-青秀區(qū)

民生證券股份有限公司廣西分公司

金融/投資/證券

任職條件：　　1、年齡40周歲以下，男女不限，本科及以上學歷，金融、投資、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)，有特殊資源者可適當放寬條件；　　2、熟悉各類金融產(chǎn)品，具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，具有較強的市場開拓能力和溝通能力； 3、有證券、期貨、保險、市場營銷等相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 4、具有互聯(lián)網(wǎng)營銷經(jīng)驗者優(yōu)先。薪酬待遇：　　基本底薪＋高比例提成＋各類補貼＋社會保險＋各項福利＋專業(yè)化培訓＋晉升機會

2025-08-03

黃先生; 財富顧問崗
4000-8000元

南寧-青秀區(qū)

民生證券股份有限公司廣西分公司

金融/投資/證券

任職條件：　　1、本科及以上學歷，金融、證券、投資等經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有證券投資咨詢資格；　　2、對市場、行業(yè)和個股有一定的分析研究水平，具備為營銷團隊提供客戶證券服務(wù)支持的專業(yè)能力；　　3、具備獨立完成客戶服務(wù)的能力和營銷經(jīng)驗，具有良好的口頭表達能力和產(chǎn)品推廣能力；　　4、無任何不良從業(yè)記錄，無違法犯罪記錄，無違反競業(yè)禁止或競業(yè)限制記錄。

2025-08-03

黃先生; 私人財富管理團隊總監(jiān)
20000-30000元

南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村

廣發(fā)證券股份有限公司廣西分公司

金融/投資/證券

私人財富管理團隊總監(jiān) 一、崗位職責： 1、協(xié)助分公司做好業(yè)務(wù)團隊管理，結(jié)合業(yè)務(wù)團隊的特點，分解和制定達成團隊業(yè)務(wù)目標的具體工作計劃； 2、負責隊伍組建和管理，通過有效的日常活動量管理與針對性的輔導(dǎo)訓練，提升隊伍成員技能和產(chǎn)能； 3、組織團隊成員開拓、維護和管理所屬客戶及潛在客戶關(guān)系，陪同拜訪客戶，挖掘客戶的潛在財富及保障規(guī)劃需求，提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)； 4、基于保障及投資理財類產(chǎn)品的政策與需求變化，制定私行團隊的發(fā)展規(guī)劃及推動計劃，完成年度業(yè)務(wù)目標； 5、提升團隊團結(jié)協(xié)作能力，對團隊成員的客戶經(jīng)營關(guān)系做好日常分配和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高效率、確保公平； 6、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保團隊有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營，協(xié)調(diào)處理客戶投訴。二、任職資格： 1、全日制本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、需具有證券從業(yè)資格以及基金從業(yè)資格； 3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源； 4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力； 5、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽； 6、具備5年以上銀行、證券公司或第三方財富管理公司工作經(jīng)驗。三、薪資待遇： 20000-30000元/月（各項業(yè)務(wù)獎勵額外計算）+業(yè)務(wù)獎勵+年終獎

2025-08-03

何先生; 私人財富顧問
10000-20000元

南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村

廣發(fā)證券股份有限公司廣西分公司

金融/投資/證券

崗位職責： 1、負責高凈值客戶業(yè)務(wù)拓展，提升潛力客戶產(chǎn)品保有及綜合業(yè)務(wù)創(chuàng)收； 2、負責做好重點高凈值客戶服務(wù)維護工作，落實重點客戶定制化財富管理需求； 3、負責配合公司全業(yè)務(wù)鏈資源整合，了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，為客戶提供合理的資產(chǎn)配置方案并挖掘客戶綜合金融需求； 4、參與公司產(chǎn)品路演等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，組織并參與對客活動； 5、負責公司重點銷售產(chǎn)品分析，提供專業(yè)的分析意見。任職要求： 1、全日制本科及以上學歷； 2、需具有證券從業(yè)資格以及基金從業(yè)資格； 3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源； 4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力； 5、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽； 6、具備2年以上銀行、證券公司或第三方財富管理公司工作經(jīng)驗。薪酬待遇： 8000-20000元/月（各項業(yè)務(wù)獎勵額外計算）+年終獎

2025-08-03

何先生; 柜臺綜合崗兼理財顧問崗
10000-15000元

南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村

廣發(fā)證券股份有限公司廣西分公司

金融/投資/證券

工作職責： 1、按照經(jīng)紀業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理開戶，交易，資金業(yè)務(wù)； 2、按照公司有關(guān)規(guī)定使用和保管業(yè)務(wù)資料，證券帳戶卡等重要憑證和業(yè)務(wù)印章； 3、按規(guī)定為客戶提供查詢服務(wù)，接受客戶咨詢，回答有關(guān)證券交易的問題，協(xié)助投資顧問；完成客戶服務(wù)工作。 4、協(xié)助柜臺主管處理檔案整理等其他柜臺工作。 5、維護存量高凈值客戶，做好日?？蛻艚灰追?wù)、金融產(chǎn)品銷售等工作； 6、向客戶介紹證券投資的基本知識，及時了解金融市場的信息，傳遞公司研究報告及與證券投資信息，開發(fā)和服務(wù)市場客戶； 7、參與業(yè)務(wù)活動的策劃與組織。崗位要求： 1、任職資格：全日制統(tǒng)招本科（含）以上學歷，具備證券從業(yè)資格； 2、從業(yè)經(jīng)驗：具有良好的學習能力、溝通能力及較強的服務(wù)意識，擅長整合資源，有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 3、個性品質(zhì)：銳意進取，吃苦耐勞，具備良好的心理素質(zhì)，勇于挑戰(zhàn)實現(xiàn)自我價值。 4、職業(yè)技能：熟悉辦公軟件操作，具有較強的責任心和服務(wù)意識； 5、善于學習新知識，有敬業(yè)精神，做事認真仔細； 6、具備較強的工作抗壓能力，能適應(yīng)不定期加班。薪酬待遇： 4500-8000元/月（各項業(yè)務(wù)獎勵額外計算）+年終獎。

2025-08-03

何先生; 投資顧問
10000-15000元

南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村

廣發(fā)證券股份有限公司廣西分公司

金融/投資/證券

工作職責： 1、維護存量高凈值客戶，做好日?？蛻艚灰追?wù)、客戶回訪、金融產(chǎn)品銷售等工作； 2、向客戶介紹證券投資的基本知識，及時了解金融市場的信息，傳遞公司研究報告及與證券投資信息，服務(wù)和開發(fā)市場客戶； 3、為客戶提供基礎(chǔ)性服務(wù)，參與業(yè)務(wù)活動的策劃與組織。任職資格： 1、從業(yè)資格：全日制統(tǒng)招本科（含）以上學歷。具備證券從業(yè)資格（考過證券基礎(chǔ)知識+交易或其他從業(yè)資格任意兩門科目———需在簡歷中注明已通過科目）、基金從業(yè)資格、證券投資顧問資格； 2、從業(yè)經(jīng)驗：熱愛證券行業(yè)，認同公司企業(yè)文化，能夠持續(xù)學習并掌握證券相關(guān)知識； 3、專業(yè)技能：具有良好的學習能力、溝通能力及較強的服務(wù)意識，擅長整合資源，有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 4、個性品質(zhì)：銳意進取，吃苦耐勞，具備良好的心理素質(zhì)，勇于挑戰(zhàn)實現(xiàn)自我價值。薪酬待遇： 4000-10000元/月（各項業(yè)務(wù)獎勵額外計算）+年終獎。

2025-08-03

何先生; 投資顧問
10000-15000元

南寧-青秀區(qū)

國泰海通證券股份有限公司廣西分公司

【崗位職責】 1）負責富裕、高凈值客戶的服務(wù)及營銷開發(fā)； 2）向客戶提供證券及金融相關(guān)產(chǎn)品的投資建議； 3）負責富裕、高凈值客戶的綜合理財服務(wù)，為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務(wù)； 4）充分挖掘客戶的金融理財需求，為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品；【任職要求】 1）本科及以上學歷，專業(yè)不限（金融學、經(jīng)濟學、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先）； 2）對證券市場有深入了解，通過證券從業(yè)資格考試； 3）具有良好的聽說讀寫能力，能對客戶進行授課、培訓； 4）認同公司文化，有營銷和服務(wù)意識，溝通學習能力強，具有創(chuàng)新精神、自信心和責任感； 5）具有2年以上從業(yè)經(jīng)歷； 6）了解當?shù)厥袌?，具備豐富的營銷渠道，有豐富客戶資源者優(yōu)先。

2025-08-02; 貴賓理財經(jīng)理
10000-15000元

南寧-西鄉(xiāng)塘區(qū)

平安銀行股份有限公司南寧分行

銀行

崗位職責： 1、承接維護分行財富客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度； 2、增加私財客戶，促進潛力客戶升級； 3、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃，做好客戶的風險偏好、財務(wù)狀況評估，向客戶推薦合適的產(chǎn)品； 4、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍； 5、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。應(yīng)聘條件： 1、本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、會計、市場營銷等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先； 2、3年以上理財投資、理財經(jīng)理工作經(jīng)驗，有私行理財經(jīng)驗者優(yōu)先； 3、熟悉銀行產(chǎn)品，服務(wù)營銷能力強，持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先； 4、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強、紀律及合規(guī)意識強； 5、職業(yè)操守良好，風險意識強，無違法違紀行為。

2025-08-02

南寧分行