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職位描述

本職位接受大三實習(xí)生，和應(yīng)屆畢業(yè)生。
     1，要與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；
　 2，指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
　 3，針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。
　 4，及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析評估。

公司簡介

???廣西金本資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“金本資管”）是國內(nèi)專業(yè)的財富管理公司，公司總部位于東盟國際博覽會永久會址廣西首府南寧，服務(wù)于中國高凈值個人及機構(gòu)投資者，為客戶提供一站式的資產(chǎn)配置與財富管理服務(wù)。金本資管成立于2017年，注冊資金：1000萬元。2017年在基金業(yè)協(xié)會登記為私募投資基金管理人，憑借著專業(yè)優(yōu)勢以及良好的業(yè)界口碑，金本資管曾榮獲“廣西最佳獨立財富管理公司"專業(yè)獎項。企業(yè)宗旨：為實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值?保證客戶利益最大化做好服務(wù)。
戰(zhàn)略目標(biāo)：完成大陸區(qū)域20家代理的整合，實現(xiàn)各省的服務(wù)能力，利潤實現(xiàn)一千萬。
階段目標(biāo)：2017年底完成南寧專業(yè)銷售團隊建設(shè)，完成北方區(qū)直營體驗中心落成，增強北方區(qū)服務(wù)水平。盈利保障：客戶資金存于本人獨立銀行賬戶，保證100%資金安全，簽約保障客戶收益率
核心保障：國際頂尖金融團隊全程保駕護航，零空時監(jiān)察；
世界4大商業(yè)信息情報機構(gòu)巨頭全程一手商業(yè)信息；
獲獎研創(chuàng)的《T-5A精端風(fēng)控技術(shù)》可受國際保險公司承保。
金融交易：通過全球知名外匯交易平臺進入全球各大交易所，對全球金融衍生品進行交易，達到華爾街的交易水準(zhǔn)，確保客戶資金賬戶持續(xù)穩(wěn)定增值。
資本投資：國際頂尖金融團隊為機構(gòu)、企業(yè)及高凈值人士提供專業(yè)化的資產(chǎn)管理，為其獲得最優(yōu)異的絕對投資回報。
私人銀行：私人銀行業(yè)務(wù)私密)，家族信托業(yè)務(wù)(尊貴)。
離岸資產(chǎn)管理：離岸管理業(yè)務(wù)(安全。
匿名隱私保護；資產(chǎn)保護、安全及增值規(guī)劃；繼承規(guī)劃、家族企業(yè)的延續(xù)；稅務(wù)優(yōu)化等。

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可能感興趣的職位: 理財顧問
5000-8000元

桂林-疊彩區(qū)
高中以上

中國人壽保險股份有限公司桂林分公司

保險

1. 工作內(nèi)容： 1、全面負責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認可公司及其服務(wù)； 2、根據(jù)客戶理財需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

2025-05-28

郭飛

經(jīng)理; 居家養(yǎng)老規(guī)劃師

桂林-七星區(qū)
大專以上

中國太平洋人壽保險股份有限公司桂林中心支公司區(qū)拓部

保險

1. 為滿足客戶健康需求，公司推動大健康產(chǎn)業(yè)布局，為客戶整合優(yōu)質(zhì)資源。 2. 為滿足客戶品質(zhì)養(yǎng)老需求，公司落地大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局，全國布局，自營、自持、自投高品質(zhì)太保家園社區(qū)，實現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)全齡覆蓋。 3. 服務(wù)區(qū)域內(nèi)的老客產(chǎn)，為她們私人定制居家養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)。

2025-05-28

梁經(jīng)理; 理財顧問
2000-10000元

欽州-欽南區(qū)

欽州一航信息咨詢有限公司

互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)

[慶祝][慶祝]招聘！招聘[慶祝][慶祝] 工作時間：早上9點到12點，下午2點到6點。周末雙休[抱拳] 崗位：電話銷售（18-30 歲）名額：10名底薪：2200+ 提成+補助（月收入平均3000-1w）

2025-05-28

李樹浩; 加盟投資顧問（西鄉(xiāng)塘區(qū)）
6000-8000元

南寧-良慶區(qū)

廣西美宜佳商貿(mào)有限公司

快速消費品(食品,飲料,化妝品)

【崗位職責(zé)】 1、負責(zé)市場規(guī)劃與開拓，制定店鋪選址工作計劃，尋找、陌拜個體商戶洽談合作； 2、維護公司資源獲取的意向客戶，了解客戶需求，為加盟者提供優(yōu)質(zhì)的選址服務(wù)； 3、維護良好的客戶關(guān)系，提升客戶滿意度； 4、進行市場調(diào)研與分析，研究同行、業(yè)界發(fā)展?fàn)顩r。【崗位要求】 1、高中/中專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限； 2、具有銷售工作經(jīng)驗，良好的溝通談判能力； 3、熟悉基本的電腦操作，吃苦耐勞。【福利待遇】 1、綜薪6-12k左右，一間門店績效可達6--10k，根據(jù)所開門店類型審核發(fā)放； 2、五險一金、季度獎金、年終獎金、帶薪年假、免費住宿、員工旅游、節(jié)日福利、扶持創(chuàng)業(yè)等； 3、工作時間：彈性工作制，手機釘釘外勤打卡開發(fā)區(qū)域：南寧西鄉(xiāng)塘+興寧區(qū) 廣西大區(qū)總部地址：南寧五象航洋城2號樓3301（距總部基地站C出口100m）

2025-05-28

覃女士

HR; 理財顧問
6000-16000元·13薪

桂林-七星區(qū)-漓濱花園
大專以上
2年以上
25-50歲

中國人壽保險股份有限公司七星區(qū)臨江路支公司

保險

1. 1、全面負責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認可公司及其服務(wù)； 2、根據(jù)客戶理財需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

2025-05-26

祝文明

經(jīng)理; 投資顧問
10000-15000元

柳州-城中區(qū)

廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營業(yè)部

金融/投資/證券

崗位職責(zé)： 1、利用線下或線上渠道進行客戶拓展或客戶服務(wù)。 2、服務(wù)存量客戶、向客戶提供投顧服務(wù)或資產(chǎn)配置服務(wù)。任職要求： 1、金融、經(jīng)濟、會計專業(yè)本科及以上學(xué)歷。 2、具備3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗且具有投資顧問和基金銷售資格。 3、有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和客戶服務(wù)能力。

2025-05-26

李經(jīng)理; 理財顧問
4000-9000元

柳州-城中區(qū)

廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營業(yè)部

金融/投資/證券

崗位職責(zé)： 1.向客戶介紹證券投資知識，負責(zé)客戶的開發(fā)和維護 2.拓展和維護渠道，協(xié)同渠道人員組織各類客戶活動 3.為客戶提供相應(yīng)的金融業(yè)務(wù)支持與推廣任職要求： 1.本科及以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)資格證，男女不限 2. 有自信心、進取心和良好的團隊合作精神 3. 具備證券、銀行或其他金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

2025-05-26

李經(jīng)理; 財富顧問
10000-15000元

柳州-城中區(qū)-華信國際

國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

薪資構(gòu)成：基本工資+福利補貼+營銷業(yè)績考核工資+個人開發(fā)獎崗位職責(zé)： “金色陽光”證券賬戶的客戶開發(fā)、服務(wù)；國信證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介；為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務(wù)。任職要求： 1、大專及以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)資格； 2、有強烈的成功愿望，熱愛銷售，立志投身金融證券行業(yè)，良好的口頭表達能力和溝通技巧； 3、富有開拓精神和良好的團隊合作意識，有很強的學(xué)習(xí)和溝通能力，良好的協(xié)調(diào)能力。薪酬待遇： 1、正式員工制待遇：一經(jīng)錄用，簽訂勞動合同，購買五險一金、大病醫(yī)療互助；各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 2、該崗位所開發(fā)客戶業(yè)績提成享受終生制； 3、提供完善的崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和完善的晉升通道。

2025-05-26

胡; 理財顧問
8000-10000元

柳州-城中區(qū)-華信國際

國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

工作職責(zé)： 1.開發(fā)新客戶，推廣新業(yè)務(wù)，維護存量客戶，全面了解客戶基本情況與投資需求； 2.應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)； 3.為客戶設(shè)計個性化資產(chǎn)配置方案，提供全方位的投資建議服務(wù),做好全面客戶關(guān)系管理工作，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值； 4.完成公司下達的各項業(yè)績指標(biāo)。崗位要求： 1、本科及以上學(xué)歷，金融、營銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、有良好的口頭表達能力和溝通技巧； 3、具備證券從業(yè)資格。薪酬待遇： 1、客戶經(jīng)理工資：底薪+業(yè)績提成+銷售獎勵=月薪酬收入； 2、一經(jīng)錄用，簽訂正式勞動合同，購買五險一金、大病醫(yī)療互助和免費體檢； 3、各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 4、提供完善的崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和完善的晉升通道。工作地點：柳州

2025-05-26

胡; 投資顧問
8000-10000元

柳州-城中區(qū)

國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

崗位職責(zé)： 1.負責(zé)高凈值客戶的日常開發(fā)和存量客戶維護工作，為客戶定制個性化資產(chǎn)配置方案，并提供全方位的投資理財咨詢服務(wù)； 2.通過日常服務(wù)了解客戶的個性化投資需求，并為客戶提供針對性的增值投資顧問服務(wù)、高端業(yè)務(wù)的二次開發(fā)和產(chǎn)品銷售咨詢等； 3.負責(zé)投資者教育活動的組織、內(nèi)部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及營銷團隊的服務(wù)支持； 4.分公司安排的其他工作。任職要求： 1、專業(yè)不限，本科及以上學(xué)歷；研究生優(yōu)先 2、2年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，1年以上證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗，有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識； 4、如條件不符合者，可應(yīng)聘理財顧問。薪酬待遇： 1、工資：底薪+業(yè)績提成=月薪酬收入； 2、一經(jīng)錄用，簽訂正式勞動合同，購買五險一金、大病醫(yī)療互助和免費體檢； 3、各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 4、季度或年度業(yè)績表現(xiàn)突出者，獲得季度/年度獎金； 5、完善的調(diào)薪及晉升機制，并定期提供給員工企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、外派培訓(xùn)、拓展培訓(xùn)、參觀考察等培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會. 工作地點：柳州

2025-05-26

胡