儲備投資顧問

職位描述

工作職責(zé)：
1. 接受銷售主管管理，負(fù)責(zé)片區(qū)市場開發(fā)和銷售渠道的維護(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品推介與服務(wù)營銷工作；
2. 向客戶介紹證券投資的基本知識，及時了解金融市場的信息，傳遞公司研究報告及與證券投資資訊，服務(wù)和開發(fā)市場客戶； 

公司簡介

廣西卓之智投資咨詢有限公司，成長于互聯(lián)網(wǎng)金融時代，總部位于廣西南寧，致力于依托大數(shù)據(jù)模型及風(fēng)險偏好分析，為客戶提供更為貼切的投資理財方案，并幫助客戶獲得穩(wěn)健的長期收益。?卓之智創(chuàng)始團(tuán)隊核心成員均來自資深的證券投資及私募基金領(lǐng)域，具有豐富的操盤經(jīng)驗及前瞻性的金融視野，尤其擅長幫助客戶提升投資認(rèn)知，根據(jù)不同的風(fēng)險偏好提供個性化的理財方案，從而形成了卓之智機(jī)具人性化的服務(wù)理念，在輔助客戶提升投資水平的過程中獲得強(qiáng)烈的成就感。正式這樣一支富有完美精神的創(chuàng)始團(tuán)隊，帶領(lǐng)著卓之智從零到有，從有到強(qiáng)，以一匹黑馬的姿態(tài)馳騁于智能投顧領(lǐng)域。?通過簡單易用的投資分析模型為客戶提供從信息篩選到資產(chǎn)組合優(yōu)化的全稱指導(dǎo)體系是卓之智的追求。為此，卓之智建立了以金融知識普及、投資咨詢分析、交易技能訓(xùn)練、資產(chǎn)優(yōu)化管理、投資計劃制定、投資渠道拓展等為主線的業(yè)務(wù)體系，利用量化分析工具及大數(shù)據(jù)模型為客戶定制個性化的投資理財方案，并通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及創(chuàng)新的方服務(wù)方式實現(xiàn)實時跟蹤調(diào)整，精準(zhǔn)資訊推送，全程貼心指導(dǎo)，進(jìn)階培訓(xùn)提升等，從而形成完整的投資服務(wù)鏈，為客戶實現(xiàn)穩(wěn)健的財富增長提供專業(yè)支撐，在客戶可以承受的風(fēng)險范圍內(nèi)幫助其獲得收益最大化。?未來，卓之智仍將恪守“為客戶量身定制金融理財解決方案”的品牌理念，勤勉不懈，深耕細(xì)耘，在為客戶提供資產(chǎn)增值的同時實現(xiàn)自身價值，成就行業(yè)典范。???????企業(yè)文化做值得信賴的服務(wù)顧問故事卓之智，誕生于投資領(lǐng)域從傳統(tǒng)咨詢模式向智能投顧方向轉(zhuǎn)變的最佳時機(jī)。?恰如“全國資產(chǎn)配置之父”加里·布林森所說，“做投資決策，最重要的是要著眼于市場，確定好投資類別。從長遠(yuǎn)看，大約90%的投資收益都是來自于成功的資產(chǎn)配置”，而這也成為卓一格創(chuàng)始團(tuán)隊開創(chuàng)投資服務(wù)品牌的引領(lǐng)性箴言。?卓之智的創(chuàng)始人，都曾經(jīng)懷揣著各自的夢想觸發(fā)，在不同的領(lǐng)域取得成功，也都在十幾年專業(yè)打拼的路上，形成了各自的核心優(yōu)勢。然而，“投資產(chǎn)品在掙錢，投資用戶在賠錢”的行業(yè)現(xiàn)狀讓他們深刻體會到了投資環(huán)境的惡劣和投資者的不易。如何借助自己的從業(yè)優(yōu)勢及技術(shù)資源，改變這種現(xiàn)狀，成為他們持續(xù)醞釀的夢想。?三人一拍即合，并憑借著自己對于投資咨詢領(lǐng)域的敏銳嗅覺，經(jīng)過數(shù)月的市場調(diào)研及研究分析，終于決定以智能投顧為基點迎難而上，講投資咨詢服務(wù)的核心定位為便捷高效，持續(xù)優(yōu)化，將“做可信賴的投資顧問”作為品牌努力的方向。?卓之智始終堅信，每一個投資人都是有思想可提升的獨立個體，幫助他們找到投資的方向，享受投資的樂趣，追尋財富的自由，值得我們付出最大的努力。?不斷創(chuàng)新，篤定前行，讓你成為自己的投資顧問。?卓之智。定位專注中國投資咨詢領(lǐng)域的服務(wù)模式創(chuàng)新，幫助客戶獲得專業(yè)的投資服務(wù)，實現(xiàn)資產(chǎn)的持續(xù)增值宗旨產(chǎn)品研發(fā)宗旨：智能便捷、務(wù)實創(chuàng)新、客觀穩(wěn)健、獨具一格；?客戶服務(wù)宗旨：尊重客戶投資偏差差異，提供人性化的指導(dǎo)服務(wù)；?品牌發(fā)展宗旨：為客戶提供創(chuàng)新的投資理財服務(wù)，為員工創(chuàng)造良好的發(fā)展機(jī)遇愿景致力于改變“投資產(chǎn)品在賺錢，投資用戶在賠錢”的行業(yè)現(xiàn)狀，并在這一過程中成為全國極具影響力的投資咨詢品牌。核心價值觀誠信、創(chuàng)新、卓越、共贏誠信人無信不立，企業(yè)無信則衰，卓之智堅持以誠信作為立足之本。創(chuàng)新卓之智崇尚創(chuàng)新，以保證獲得持續(xù)發(fā)展的原動力。卓越卓之智以卓越堅信，惟有卓越方能實現(xiàn)更高的追求共贏通過完善的投資方服務(wù)體系實現(xiàn)卓一格與員工、客戶、社會的多方共贏